Leo hat zwei besonders gute und gleichzeitig auch außergewöhnliche Freunde: Bär und Tiger. Zunächst ist jeder begeistert von dem unzertrennlichen Dreiergespann, doch bald werden aus den lieben kleinen richtig große Tiere - und das ändert die Situationvöllig. Schließlich sind ein ausgewachsener Tiger und ein riesiger Bär ja auch wirklich einschüchternd, weshalb von einem Tag auf den anderen alle Angst vor ihnen haben. Das macht die beiden ganz traurig, denn in ihrem Innersten sind sie ja dieselben geblieben. Doch dann haben Leo und seine Freunde eine wunderbare Idee, wie sie ihrer Umwelt beweisen können, dass sich niemand vor ihnen fürchten muss ...