Nach ihrem überstürzten Aufbruch aus der Hill Cove Boarding School findet Aurelia ausgerechnet dort Zuflucht, wo sie so schmerzhaft verraten wurde. Doch der Feind ist näher, als sie ahnt. Während Aurelia darum ringt, ihre Kräfte zu verstehen, taucht Nathanael auf. Die Wochen ohne sie haben den Nachtwandler zerrissen, und sofort sind die verbotenen Gefühle zurück. Aber Nathanael bringt düstere Nachrichten aus dem Internat, denn eine längst vergessene Macht hat ihre Schatten über die Hill Cove gelegt. Bevor der Ort zugrunde geht, den sie beide als ihr einziges wirkliches Zuhause ansehen, müssen sie den Kampf gegen die Finsternis aufnehmen. Andernfalls wird die ganze Welt in den Abgrund stürzen ... Doch ist ihre Liebe stark genug, um der Bedrohung zu trotzen?