Die Reise führt kreuz und quer durch die gegensätzlichsten Regionen des Landes. Vom dampfenden Dschungel des Amazonas mit seiner legendären Hauptstadt Manaus zu den einsamen Traumstränden der Costa Verde, vom musikbesessenen, "afrikanischen", Salvador de Bahia im Nordosten mit seinen Capueira-Tänzern bis zum bezaubernden Kolonialort Paraty im Südwesten. Im gleichnamigen Nationalpark tosen die Wassermassen des Iguaçu. Die Megalopolis Sao Paulo ist der atemraubende Gegenpol zum Barock-Städtchen Ouro Preto.

Ein ausgiebiger Streifzug führt durch das pulsierende Zentrum der Stadt im Schatten des Zuckerhuts: Rio de Janeiro's Strandleben wechselt mit Rio's Nachtleben: Von den Tanga-Schönheiten an der Copacabana zu den Shows der Mulattas in Bars und Diskotheken.