Die Vokalgruppe, die man eher in der Bop-Tradition kennt, nimmt sich den "Heiligen" Louis Armstrong vor. Da kommt der "Mahogany Stomp" im Vocalese-Gewand daher, Bläsersätze im perfekten Harmoniegesang. Die Überraschung sind ungewöhnliche Instrumentierungen: Akkordeon, Drehorgel und Mandoline, wie man sie fast bei "Tom Waits" erwarten würde, aber auch Streicherensemble, elektronische Loops oder die Soundscapes eines David Torn (E-Gitarre). Und wenn wirklich mal eine Trompete spielt, dann die sphärisch entrückte eines Jon Hassell.