Was das Herz verbirgt, offenbart der Mond: Ein Drama der Leidenschaft entfesselt sich im China der Zwanziger Jahre - einer Zeit des Umbruchs. Die wohlhabende Familie Pang lebt in einem Palast in einer Kleinstadt in der Nähe Shanghais. Hinter den hohen Mauern liegen Gärten, ein reiches Wohnhaus und eine Opium-Höhle. Das Rauschgift zerstört den Clan von innen: Der alte meister Pang ist dem Opium verfallen, und auch seine Kinder werden süchtig. Sein wunderschöne, lebenshungrige Tochter Ruyi steht zwischen zwei Männern. Unaufhaltsam treibt sie in den Untergang.