Günter Grass begleitet die Brüder Grimm bei ihrer Arbeit an dem ersten "Deutschen Wörterbuch". Zu jener Zeit waren die von ihnen gesammelten Kinder- und Hausmärchen bereits weit verbreitet. Grass zeigt die Entsprechungen der Märchenbilder im damaligen Deutschland, in denen Bettine von Arnim als moderne Hexe fungiert und Könige Hoffnungsträger oder Verräter sein können. Auch Bezüge zum Lebenslauf und Werk von Grass werden aufgezeigt und dabei kommt den Märchen eine besondere Rolle zu.