Cassim ist ein Verräter. Um sich und die anderen Drachenwandler aus der grausamen Herrschaft des Königs von Eldeya zu befreien, schreckt er vor keinem Verbrechen zurück. Doch seine Pläne sind ins Wanken geraten. Eigentlich war seine Reiterin Yessa für ihn nur ein Mittel zum Zweck. Ihre Magie ist der Schlüssel zu seiner Freiheit. Aber aus der einstigen Feindin ist längst mehr geworden. Während die Beziehung zu ihr immer intensiver wird, kommt Yessa Cassims Geheimnissen gefährlich nahe, und auch andere Mitglieder der eldeyischen Armee sind misstrauisch geworden. Sie suchen den Verräter in ihrer Mitte. Um zu überleben, muss Cassim seine Ziele über seine Gefühle stellen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dabei etwas tut, das unverzeihlich ist...