Der junge Julian ist ein talentierter Boxer und außerdem ein rechtsradikaler Rassist. Um ihn in ersterem zu fördern und von letzterem zu kurieren, nimmt ihn der alte Boxtrainer Carlomonte entgegen des Ratschlags mancher Freunde unter seine Fittiche. Tatsächlich dankt es ihm der Heißsporn, in dem er nach holpriger Eingewöhnungsphase sportliche Erfolge erringt und sogar mit der farbigen Tochter eines Kollegen anbandelt. Doch auch die alten Kameraden haben Julian noch nicht abgeschrieben und machen auf ihre Weise Druck.