Nach einem Anschlag hat das FBI seine Zusammenarbeit mit dem eleganten Betrüger Neal Caffrey (Bomer) beendet und ihn zurück ins Gefängnis geschickt, wo er seine Reststrafe verbüßen soll. Auch sein ehemaliger Partner, FBI-Agent Peter Burke (DeKay), muss um seine Karriere kämpfen. Als jedoch neue Mordfälle und raffinierte Banküberfälle New York erschüttern, setzt das FBI Caffrey wieder auf freien Fuß, damit er Peter bei den Ermittlungen helfen kann. Neal will jedoch auch den Mörder seiner Freundin Kate finden und das Geheimnis einer mysteriösen Spieldose lüften - koste es, was es wolle...