Es war einmal in einem fernen Land Dort blühten die handwerklichen Künste und auf dem Markt wurden die schönsten Dinge angeboten. Doch dies Land wurde von einer stolzen Königin regiert, die nur ihre Schönheit im Sinn hatte, ihrem Sohn das Arbeiten verbot und das Regieren dem raffgierigen und brutalen Karatasch überließ. Dieser ließ die besten Handwerker des Landes unterwegs von Straßenräubern gefangen nehmen und sperrte sie dann in eine tiefe Höhle, damit sie fortan nur für ihn und zu seinem Vorteil arbeiteten. Eines Tages nun begegnet der Prinz Bachtijar dem wunderschönen Mädchen Gulschan, in das er sich bis über beide Ohren verliebt. Überall im Land lässt er nach der Unbekannten suchen, die er zu seiner Braut machen will. Sie wird entdeckt, will von dem fürstlichen Bräutigam aber nichts wissen. Denn die Tochter des Töpfermeisters Nabi will jemanden heiraten, der ein Handwerk beherrscht und in seinem Leben etwas erschaffen hat. Als der Prinz das erfährt, flieht er aus dem Palast, um für seine Geliebte ein Handwerker zu werden. Unterwegs begegnet er Eldor, der auf der Suche nach seinem verschollenen Vater ist. Bachtijar bietet ihm seine Hilfe und Freundschaft an, wenn er ihm hilft ein Handwerk zu erlernen. Ausgerechnet im Vater seiner Liebsten findet er seinen Lehrmeister! Doch das erfährt er erst später, als er sich schon zu einem wahren Künstler seiner Profession entwickelt hat, der seinerseits andere für sein Handwerk begeistert. Wird er Gulschan nun überzeugen können, ihn zu heiraten?