Thüringen um 1796: Die junge Cristina gehört zu einer aus Italien stammenden Gaukler-Sippe, wird aber von den Behörden wegen ihrer blonden Haare als entführtes Kind angesehen. Ihre Tante verkauft sie schließlich an den Herzog von Sachsen-Meinigen. Auf dessen Befehl hin soll Cristina als Sängerin ausgebildet werden. Obwohl Cristinas Ausbildung mit militärischem Drill erfolgt, liebt sie die Musik und sorgt mit ihrer betörend schönen Stimme schon bald für Bewunderung, aber auch für Missgunst und Neid Die Dame Kordelia will ihre Tochter als neue Hofsängerin sehen und tut sich daher mit einem Mann zusammen, der ganz eigene Gründe hat, Cristina vom Hof entfernen zu wollen. Als Cristina zusammen mit der Magd Ira entführt wird, steht mehr als nur ihre Karriere bei Hofe auf dem Spiel ...