Als die schöne Hirtin Aljonuschka eines ihrer entlaufenen Zicklein sucht, trifft sie auf den Köhlerburschen Wassja. Beide freunden sich an und verlieben sich. Unterdessen beschließt der unsterbliche und böse Zauberer Kastschej zu heiraten. Seine Wahl fällt auf Aljonuschka. Er lässt sie in sein Schloss entführen, um dort um ihre Hand anzuhalten. Aljonuschka winkt allerdings ab, da sie ja schon Wassja versprochen ist, und wird dafür in einen Turm gesperrt. Der Zauberer will das liebreizende Mädchen für sich allein und prophezeit den Untergang des verzweifelt suchenden Wassjas durch Feuer, Wasser und Posaunen.