Den Geist eines anderen Menschen zu erforschen, indem man buchstäblich darin umherwandert - das ist die radikale neue Methode, mit der die Therapeutin Catherine Deane experimentiert. Währenddessen hinterlässt der geisteskranke Serienkiller Carl Stargher eine furchtbare Spur Mädchenleichen, die den FBI-Ermittler Peter Novak direkt zu ihm führt. Doch noch vor seiner Verhaftung fällt Stargher in ein Koma, ohne verraten zu haben, wo er sein letztes Opfer gefangen hält. Wenn Novak das Versteck innerhalb der nächsten 40 Stunden nicht findet, wird das Mädchen in einer hermetischen Zelle, die über eine Zeitautomatik mit Wasser volläuft, qualvoll ertrinken. Als letzten Ausweg wendet Novak sich an Deane: Sie soll in den Geist des Killers eintreten, um nach Hinweisen zu suchen. Deane wagt sich auf einen neurologischen Trip, der sie in eine Alptraumwelt von so monströsen Ausmaßen führt, dass sie bald selbst nicht mehr zwischen virtueller und tatsächlicher Wirklichkeit unterscheiden kann. Und schließlich merkt sie, dass Stargher auch im Koma längst nicht aufgehört hat, nach Opfern zu suchen...