"Will" und "Jake" Grimm ziehen durch das Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts welches von französischen Truppen besetzt ist. Als vermeintliche Geistesaustreiber reisen sie durch die Lande und lassen sich ihre Arbeit von den ahnungslosen Dorfbewohnern teuer bezahlen - die nicht wissen, dass die Geistererscheinungen von den Brüdern selbst vorgetäuscht werden. Das geht gut, bis die Gauner von den französischen Besatzern gefangen genommen werden. Man verurteilt sie dazu, ihre Fähigkeiten als Hexenbeschwörer zu beweisen - gegen eine Hexe, die ihre unsterbliche Schönheit durch das Blut unschuldiger Kinder gewinnt...