Mandossar, der machthungrige und skrupellose Herrscher des Menschenvolkes, plant die Unterwerfung und Ausrottung aller anderen Völker des Westlichen und Östlichen Reiches. Der junge Einsiedler Preston, der sein Leben bislang in den Wäldern zugebracht hat, erfährt von einer geheimnisvollen Prophezeiung, derzufolge er dazu ausersehen ist, die einander feindlich gesinnten Elfen, Arasien, Bettas und Renz zu vereinen und auf den entscheidenden Kampf gegen Mandossars Truppen vorzubereiten. Preston, der allen Geschöpfen vorurteilsfrei entgegentritt, findet treue Gefährten, die ihm bei seinem waghalsigen Unterfangen zur Seite stehen – und in der schönen Elfe Shania seine große Liebe. Schlussendlich enthüllt sich ihm auch das Geheimnis seiner Herkunft, die der Schlüssel zu seiner Bestimmung ist.