Schon als Kinder waren Berenice und ihr Bruder Brian fasziniert von den Mythen Norfolks, die sich um den finsteren Magier Jake the Mid-Folker und die gute Hexe Celeste-Noir rankten, für deren Reinkarnation sich Berenice als junge Erwachsene dann hält. Sie kehrt mit ihrem verunsicherten Freund Conrad zur Weihnachtsfeier ins Elternhaus zurück, wo sich ihr eifersüchtiger Bruder und die verluderte Mutter auf das neue Familienmitglied stürzen. Und dann erscheint auch noch ein gewisser Jake the Mid-Folker.