Eine Prinzessin lässt beim Spiel eine goldene Kugel in den Brunnen fallen. Ein Frosch gibt sie ihr wieder - unter der Bedingung, dass sie fortan mit ihm Speis, Trank und Bett teile. Das Versprechen ist schnell gegeben, doch als der Frosch in ihr Bett will, wirft sie ihn empört an die Wand. Er verwandelt sich in einen schönen Prinzen, muss sie aber verlassen, weil sie ihr Versprechen gebrochen hat. Die Prinzessin macht sich auf die Suche nach ihm und muss viele Gefahren überstehen, bis sie zum Schloss des Froschkönigs gelangt.