Der traurige kleine Esel I-Aah ist noch trauriger als sonst, denn er hat seinen Schwanz verloren. Eule hat zum Glück eine Idee: Wer den besten Schwanz für I-Aah findet, der gewinnt einen Preis. Die Aufgabe ist aber gar nicht so leicht zu lösen, vor allem weil dann Christopher Robin verschwindet. Winnie Puuh findet nur noch einen Zettel und darauf steht: BALZuRÜK. Das erinnert Eule an das unheimliche Ungeheuer Balzrück, das den Jungen bestimmt entführt hat. Aber Winnie Puuh und seine Freunde lassen Christopher Robin nicht im Stich.