Im März 2002 treffen sich gestandene englische Musiker, die seit Dekaden an der Schnittstelle von Rock, Blues und Jazz arbeiten und eine bemerkenswerte Session einspielen - keine nostalgische Verklärung einstiger Erfolge, sondern eine kreative, höchst inspirierte Interpretation archaischer Blues-Themen. Deren Wurzeln reichen zurück in die Strukturen des afro-amerikanischen Blues, der in den 1960er-Jahren in England eine kreative Neuinterpretation erfuhr. Der Dokumentarfilm stellt die Session zahlreichen Interview-Partikeln gegenüber und bietet eine detailreiche Aufbereitung der britischen Musikbewegung jener Jahre - ein eindrucksvolles Beispiel für lebendigen interkulturellen Austausch.