Ein Fliegerass mit Schweinegesicht sichert in den 1930er-Jahren den Luftraum über Italien vor Entführern. Als sein Flugzeug nach einem Luftkampf in Mailand repariert werden muss, lernt er eine 17-jährige Mechanikerin kennen, die seine Bordingenieurin wird, auch wenn ihn ihre locker-feministisch angehauchten Sprüche mitunter stören. Hintergründiger Zeichentrickfilm aus der Werkstatt von Hayao Miyazaki (Heidi", "Prinzessin Mononoke"), dessen Kulisse italienisches Flair verströmt, während die anarchisch angehauchte Geschichte an die Fliegerabenteuer des "Roten Barons" Manfred von Richthofen erinnert."