Zwischen Serienkillerthriller und Sozialdrama bewegt sich dieser lakonisch und kunstvoll erzählte Film Noir aus dem Norden Chinas.

Als im Norden Chinas auf mehreren Kohlehalden Leichenteile gefunden werden, sind die Verdächtigen schnell ausgemacht. Doch bei ihrer Verhaftung sterben nicht nur die vermeintlichen Täter und zwei Polizisten, auch der ermittelnde Kommissar Zhang Zili wird schwer verletzt. Fünf Jahre später hat Zhang den Polizeidienst quittiert und ist dem Alkohol verfallen. Als ihm ein alter Kollege von einem Fall erzählt, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen Taten aufweist, ermittelt Zhang auf eigene Faust. Er folgt der Hauptverdächtigen Wu Zhizhen und verliebt sich während seiner obsessiven Ermittlungen in die junge Frau.