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Episoden:
Disc 1:
"Klein, aber mein"
Die zauberhaften Drei ziehen einen Umzug in Erwägung und werden gezwungen, mit einem Dämon unter einem Dach zu bleiben, der sie verkleinert und in einer Puppenhausversion des Manors gefangen hält.
"Büffel, Tiger und Hund"
Piper sucht nach Informationen über Leo und entdeckt eine Nachricht von Lo Pan, einem Mönch und Bewahrer eines heiligen buddhistischen Stabes, der die Macht der Beeinflussung in sich birgt.
"Die letzte Versuchung von Christy"
Paige ist zwischen den sterblichen Henry und einem magischen Verehrer hin- und hergerissen und Billie findet ihre Schwester Christy, die für mehrere Jahre von Dämonen gefangen gehalten wurde.
"Verliebt, verlobt, verwirrt"
Paige und Henry bekommen kalte Füße und bringen so ihre Verlobung in Gefahr, und ein Dämon entführt Christy, um die zauberhaften Drei zu verleiten, die Triade anzugreifen und so die Übernahme der Unterwelt zu verhindern.
Disc 2:
"Ein hoher Preis"
Piper muss sich um Leos frühere Schüler kümmern, die im Haus der Halliwells Zuflucht vor den Dämonen suchen, die die magische Schule übernommen haben.
"Identitätskrise"
Phoebe muss sich zwischen sterblicher und magischer Liebe entscheiden, während Piper die Dämonen verhört, die die Eltern von Billie und Christy getötet haben, um zu beweisen, dass diese mit der ultimativen Kraft in Verbindung stehen.
"Zeig' mir deinen Traum"
Phoebe und Piper schmieden einen Plan, um Leo zurückzubekommen. Christy hält sie in einem Traum gefangen, um Billie zu zeigen, dass die "inneren Werte" der Schwestern von Eigennutz geprägt sind.
"Hexenkampf"
Billie und Christy schließen sich zusammen, um den Ruf der zauberhaften Drei zu zerstören und sie so zu zwingen, sich in der Unterwelt zu verstecken.
Disc 3:
"Kill Billie: Vol. 2"
Um Billie und Christy zu besiegen, beschwören die Mächtigen Drei den Nexus, die mächtigste Kraft überhaupt. Das führt zu einer verheerenden Schlacht.
Beliebte Fernsehserie über drei attraktive Schwestern, die mit Zauberkräften ausgestattet werden.
"Das Vermächtnis der Halliwells"
Piper reist mit Coops Hilfe in die Vergangenheit, um die Ereignisse zu verändern, die zum Tod von Phoebe und Paige führten.