Nach dem Tod seiner Frau, verursacht durch radioaktive Tests, zieht sich Boy in die Wüste zurück und wartet auf das Ende der Welt. Harry und Bluffy, ein Ehepaar in der Krise, unternehmen auf der Suche nach einer Annäherung eine zweite Hochzeitsreise. Nach einem unverhofften Motorschaden werden beide von Boy gerettet. Dieser fühlt sich von Buffy angezogen und spinnt sie mit seinem Charme ein. In der Einöde der Wüste, abgeschnitten von der Welt, realisiert das Ehepaar zunehmend, das Boy ihre Abreise vereitelt.