Vordergründig scheinen die Bayer-Boatwrights aus Portland, Oregon, der Inbegriff der progressiven und multikulturellen Vorstadt-Familie zu sein. Greg und seine Frau Audrey, haben drei adoptierte Kinder aus unterschiedlichen Ländern, sowie eine biologische Tochter. Die scheinbar perfekte Fassade beginnt zu bröckeln als einer der Söhne plötzlich Dinge sieht, die die anderen nicht sehen können und sich eine mysteriöse Beziehung zwischen ihm und seinem muslimischen Therapeuten, der seinen eigenen Dämonen hat, entwickelt.