Jonathan, der schon von sechs Schulen geflogen ist, startet missmutig einen neuen Versuch am Internat des berühmten Thomanerchors in Leipzig. Ganz wider Erwarten entpuppt sich Chorleiter Justus als feiner Kerl und Jonathan findet schnell Freunde: den besonnenen Martin, den stets hungrigen Kraftprotz Matz, den schmächtigen Uli und Kreuzkamm Junior, den experimentierfreudigen Nachwuchs des Schuldirektors. In ihrem Geheimtreff, einem alten Eisenbahnwaggon, finden die fünf eines Tages ein altes Theaterstück: "Das fliegende Klassenzimmer". Der Text ist doch perfekt geeignet für die anstehendende Weihnachtsaufführung! Mit Begeisterung stürzen sich die Jungs in die Proben ...