1930 beschließt die junge englische Missionarin Gladys Aylward, in der chinesischen Stadt Yang Cheng eine Herberge für bedürftige zu eröffnen. Dort angekommen, muss sie zunächst viele Enttäuschungen hinnehmen, da sie von den Chinesen nicht akzeptiert wird. Doch sie gibt nicht auf und gewinnt nicht nur die Freundschaft der Dorfbewohner, sondern auch den Respekt des Mandarins. Durch ihn lernt sie den eurasischen General Lin Nan kennen, in den sie sich unsterblich verliebt ...