Mit ein paar kühnen, nie gehört Akkord-Verbindungen beim Einstimmen des Cembalos treibt ein junger Organist den berühmten Virtuosen Marchand zu überstürzter Abreise, da er um einen direkten Wettstreit fürchtet. Der junge Mann ist Johann Sebastian Bach. Als Sohn eines ungarischen Hofmusikus im thüringischen Eisenach geboren, wuchs Bach über seine Epoche hinaus und blieb doch verhängnisvoll in ihr verwurzelt. Seine Überlegenheit und sein freies Spiel rief bei Zeitgenossen gleichermaßen Begeisterung, aber auch Verwirrung und Neid hervor. Immer wieder sah Bach sich in seinem Schaffensdrang und Kunstanspruch beschränkt, galt aber dennoch als lebensfroh und sinnesfreudig.

Ausgezeichnet mit dem Kritikerpreis für den besten Fernsehfilm 1985.