Im Shanghai der dreißiger Jahre dient der junge Tang Shuisheng der Mätresse des mächtigen Banden-Chefs Tang. Xiao Jinbao, die Geliebte, ist eine zickige Schönheit, die in Nachtclubs als Sängerin auftritt und mit Song, dem Vizeboss des Gangster-Clans, eine Affäre hat. Nachdem Tang bei einem Überfall einer rivalisierenden Bande fast alle Gefolgsleute verliert, flieht er gemeinsam mit Xiao und ihrem Diener aufs Land und versteckt sich auf einer Insel. Doch auch dort gehen die Intrigen weiter.