Im Jahr 1912 tobt in China ein Machtkrieg zweier Warlords und bringt großes Elend über das Chinesische Volk. Der arrogante General Hou Chieh plant unterdessen, seinen Konkurrenten General Song Hu zu beseitigen. Doch Hou Chiehs Zögling Tsao Man hat eigene Pläne und will gleich beide Widersacher ausschalten. Auf der Flucht wird Hou Chiehs Tochter schwer verletzt und stirbt im Tempel der Shaolin. Hou Chieh schwört Rache. Auf den Ratb des Tempelkochs Wudao hin, besinnt er sich jedoch eines besseren und beginnt, sich als Shaolin-Mönch ausbilden zu lassen. Underdessen breitet Tsao Man seine Schreckensherrschaft aus. Als Hou Chieh schließlich im Tempel ausfindig gemacht wird, kann er sich nicht länger aus dem Konflikt heraushalten und schmiedet gemeinsam mit den Mönchen einen kühnen Plan ...