Seit seiner Jugend ist sich der inzwischen hoch angesehene Arzt Dr. Jekyll seiner zwiespältigen Natur bewusst. Er hat gelernt, den bösen Teil seines Charakters zu unterdrücken. Doch im Laufe seines Lebens ergreift der Gedanke Besitz von ihm, beiden Veranlagungen, der guten und der bösen, in verschiedenen Körpern Gestalt zu geben. In einem Selbstversuch trinkt Jekyll ein eigens gebrautes Elixier und verwandelt sich in ein anderes Wesen: den missgestalteten und hässlichen, das Böse verkörpernden Mr. Hyde. Die anfängliche Faszination weicht zunehmend dem blanken Entsetzen, denn Hyde treibt im nächtlichen London sein Unwesen bis hin zum Mord.