Ausgangspunkt der Dokumentation ist die große Toulouse-Lautrec Retrospektive der Londoner Royal Academy. Sie porträtiert das Schaffen Toulouse-Lautrecs, in dessen Mittelpunkt der Mensch in der Welt des Kabaretts, des Theaters, des Zirkus, der Ballsäle, der Bars steht. Er selbst ist eine schillernde Figur des Pariser Kunstlebens der Belle Époche, ein ironischer Geist, der den Doppelsinn liebte. Künstler, Wissenschaftler und Bewunderer Toulouse-Lautrecs kommen gleichfalls ausführlich zu Word und runden das Porträt ab.