Abenteuer? Gesellschaft? Das ist nichts für Grimlin. Der brummelige Wichtel hat am liebsten seine Ruhe, vor allem wenn er morgens seinen Wurzeltee auf seinem Lieblingsplatz in der alten Kastanie genießt. Das ändert sich, als dort ein Vogel landet und ein wunderschönes Lied singt. Tirili kommt fortan jeden Morgen, und Grimlin wundert sich sehr, dass er ihn vermisst, sobald er davonfliegt. Die beiden werden unzertrennlich - bis Tirili eines Tages nicht mehr wiederkommt. Ist seinem kleinen Freund etwas passiert? Grimlin nimmt all seinen Mut zusammen und macht sich auf die Suche, die ihn tief in den geheimnisvollen Zapfenfresserwald führt. Aber um seinem Freund zu helfen, ist ihm kein Abenteuer zu groß!