Desirée, die Tochter eines Kaufmanns aus Marseille, ist die Geliebte des jungen, aufstrebenden Napoleons, der sie jedoch sitzen lässt, um die reiche und politisch einflussreiche Josephine zu heiraten. Desirée wendet sich Napoleons Rivalen Jean Bernadotte zu und heiratet ihn. Von Napoleon nach Stockholm geschickt, gewinnt Bernadotte dort das Zutrauen des kinderlosen schwedischen Königs, der kurz vor seinem Tod Bernadotte zu seinem Nachfolger bestimmt. Als König von Schweden geht Bernadotte eine Allianz mit den Russen, Österreichern und Preußen ein, die für Napoleons Niedergang sorgt.