Die elfjährige Juna lebt in Fuchsland, einem abgeschiedenen Ort voller Magie. Genauer gesagt Magielingen: Gegenstände, die eine Seele - und einen sehr eigenen Willen - besitzen. Eines Tages geschieht Sonderbares: Der Wolkenhändler, der Junas Dorf mit lebensnotwendigen Dingen versorgt, kommt nicht. Ein gefährlicher Goldfuchs taucht auf. Und schließlich purzelt Fion vom Himmel, der Neffe des Wolkenhändlers, und zerstört aus Versehen den wichtigsten Magieling. Die Fuchsländer sind außer sich vor Wut. Nur Juna steht Fion zur Seite - und macht sich daran, das uralte Geheimnis von Fuchsland zu lüften.