Während der Schwimmstunde im See, wird Schwimmlehrer Carlos, der Frosch, plötzlich unter Wasser gezogen und taucht nicht wieder auf. Klar, dass sich Prinzessin Lillifee auf die Suche nach ihm macht. Doch plötzlich wird sie unter Wasser ohnmächtig und wacht erst am Ufer neben der kleinen Seejungfrau Jule wieder auf. Prinzessin Lillifee erzählt ihr, was geschehen ist, und sie beschließen, Carlos zu helfen. Jule zaubert Prinzessin Lillifee eine wunderschöne glitzernde Flosse und gemeinsam tauchen sie zum Schloss der Seekönigin. Ob sie ihnen helfen kann, den verschwundenen Carlos wiederzufinden ...?