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Drei attraktive Schwestern, die mit Zauberkräften ausgestattet werden.
Disk 4:
"Das schwarze Nichts"
Die Quelle zapft die ultimativen Kräfte des schwarzen Nichts an, das alle magischen Kräfte sammelt , um das uralte Böse zu befreien, das hinter der Macht der Schwestern her ist.
"Die Frage aller Fragen"
Als Phoebe einen Zauber spricht, um zu entscheiden, ob sie Cole heiraten soll, sieht sie ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Währenddessen ist Cole nicht mehr in der Lage, das wachsende Böse in sich zu kontrollieren.
"Die Braut trägt Schwarz"
Phoebe streitet mit ihren Schwestern an ihrem Hochzeitstag, während die Quelle, die nun völlig die Macht über Cole gewonnen hat, eine dämonische Zeremonie vorbereitet.
"Das fünfte Rad"
Paige, die sich unter ihren glücklich verheirateten Schwestern und deren Ehemännern wie das fünfte Rad am Wagen fühlt, bekommt den Verdacht, dass Cole noch immer ein Dämon ist.
Disk 5:
"Der Soldat Leo Wyatt"
Zwei Geister, die sich an Leo rächen wollen, töten Piper. Phoebe und Paige sind erneut der Angst ausgeliefert, eine Schwester zu verlieren.
"Beiß mich"
Beim Versuch Cole als Herrscher der Unterwelt zu stürzen, verwandelt eine Vampir-Königin Paige in eine Blutsaugerin und drängt sie dazu, Phoebe und Piper auszusaugen.
"Die Krönung"
Piper und Paige helfen einem Zauberer, die Krönung der neuen Quelle zu verhindern. Sie wissen nicht, dass Cole der neue Herr der Unterwelt ist und Phoebe seine Königin des Bösen.
"Lang lebe die Königin"
Als Phoebe ihren Schwestern hilft einen Unschuldigen zu retten, kommt es zwischen ihr und Cole zu einem tödlichen Kampf. Phoebe soll ihre Treue zur dunklen Seite beweisen und ihre Schwestern töten.
Disc 6:
"Die Brut des Bösen"
Als Phoebes Baby Zeichen von dämonischen Kräften zeigt, plant die Seherin das Baby zu stehlen, um dessen Kraft der Quelle des Bösen zu verleihen.
"Der Engel des Schicksals"
Als Belohnung für den Sieg gegen die Quelle des Bösen bietet der Engel des Schicksals den Schwestern die Chance, ihre Kräfte aufzugeben, um ein normales Leben zu führen...