Es beginnt mit dem Mord an einer Schwimmerin. Am Beckenrand bleibt eine einsame Katze zurück. Als Jonas Horak, inhaftiert wegen Mordes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, von der Tat erfährt, ahnt er Schreckliches. Sophie Landner, die Polizistin, die ihn verhaftet hatte, macht auf einem abgelegenen Bauernhof eine grausige Entdeckung. Der Leiche einer offenbar ermordeten Bäuerin fehlt der Kopf. Sie findet ihn am Herd in einem Kochtopf. Und ein Hahn flattert über den Hof. Horak ist sich sicher, dass die Morde mit der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten zu tun haben. Landner muss den Esel finden, um den nächsten Mord zu verhindern. So absurd es scheint, muss sie erkennen, dass die Sache ernst zu nehmen ist. Todernst.