Der arrogante junge Kaiser Kuzco regiert über ein mythisches Königreich hoch in den Anden. Doch als seine machthungrige Beraterin, die teuflische Yzma, ihn in ein Lama verwandelt, beginnen für ihn die verrücktesten Abenteuer. Der einzige, der Kuzco helfen kann, zurück in sein Schloss zu kommen, ist Pacha, ein gutmütiger Bauer. Kuzcos vormals heile Welt verwandelt sich in heilloses Chaos, denn das ungleiche Paar muss die haarsträubendsten Gefahren bestehen und gerät in die irrwitzigsten Situationen. Doch schließlich entwickelt Kuzco für Pacha echte freundschaftliche Gefühle, und er lernt, die Welt mit neuen Augen zu sehen.