Claus, der als Findelkind im Zauberwald unter der Obhut von Feen und Baumnymphen aufwuchs, findet schon früh zu seiner Bestimmung. Er bastelt Spielzeug für die Kinder der menschen, um ihnen mit diesen Geschenken Stunden der Freude und des Glücks zu bescheren. Doch leider gibt es dunkle, dämonische kräfte, die mit aller Macht verhindern wollen, dass Claus weiterhin seine guten Werke tun kann. Denn auch die finsteren Mächte interessieren sich für die Menschenkinder und wollen ihre Seelen verderben. Und so kommt es schließlich zur großen Schlacht zwischen Gut und Böse.