Die kleine Shelly (Alexa Nisenson) entflieht ihren lieblosen Adoptiveltern und sucht Unterschlupf in einer nahegelegenen Scheune. Der ungesellige Rancher Ben Crowley (Jon Voight) ist zunächst nicht begeistert über seinen unerwünschten Gast.Als er jedoch merkt, dass das Mädchen eine besondere Verbindung zu seinem vor kurzem verwaisten Fohlen Orphan zu haben scheint, gewährt er ihr Unterschlupf in seinem Heim. Es entwickelt sich eine unbeschreibliche Verbindung zwischen Shelly und Orphan sowie eine unerwartete Freundschaft zwischen Shelly und Ben.