Die junge Mustang-Stute Luna streift mit ihrer Herde durch die abenteuerliche Prärie. Eines Nachts findet sie heraus, dass sie eine besondere Gabe hat: Sie ist eine Mondflüsterin!

Die Herde ist in Aufruhr: Bull ist nach einem Schlangenbiss gestorben. Wie soll es nun weitergehen? Luna wünscht sich, dass die Herde wieder ein mutiges Oberhaupt bekommt. Die Sterne am Himmel zeigen ihr daraufhin das Bild eines starken Hengstes. Währenddessen gerät die Herde immer tiefer in die Wüste und erreicht schließlich das berüchtigte Tal des Todes. Luna macht sich große Sorgen. Zum Glück weiß Neo, wie man dort Futter findet und wo es Wasser gibt. Aber wo bleibt der Hengst, den die Sterne gezeigt haben?