Der junge Franzose Reda, Sohn marokkanischer Einwanderer, steht kurz vor dem Abitur als sein Vater beschließt, nach 30 Jahren in Frankreich, die traditionelle Pilgerreise der Muslime nach Mekka anzutreten. Für ihn kommt nur der Weg über Land in Frage - mehr als 5000 Kilometer mit dem Auto. Da er keinen Führerschein hat, soll Reda ihn von Aix-en-Provence nach Saudi Arabien chauffieren. Dieser Unternehmung kann Reda aber gar nichts abgewinnen, lieber wäre er mit seiner Freundin zusammen. Doch seine Proteste prallen am Starrsinn seines Vaters ab. Die erzwungene Nähe im alten Peugeot überfordert die zwei Reisenden schon bald. Für Reda hat Religion keine Bedeutung und der Vater beäugt mehr als skeptisch das Handy des Sohnes. Also streiten sich die beiden oder schweigen sich an. Doch das ignorante Nebeneinander von muslimischer Tradition und westlicher Moderne lässt sich kaum aufrecht erhalten.

Zwei Reisen finden gleichzeitig statt: die äußere, die durch traumhafte Städte und Landschaften führt - über Italien, Serbien, Bulgarien, die Türkei und Syrien nach Saudi-Arabien - und eine innere, auf der zwei Menschen ihre Beziehung zueinander ausloten.