Cornwall: Philip Ashley erhält eines Tages einen Brief seines Cousins Ambrose, bei dem er nach dem frühen Tod seiner Eltern aufwuchs. Der väterliche Freund, der sich nach Florenz zurückgezogen hat, erzählt ihm darin von seiner gefährlichen Krankheit. Außerdem behauptet er, dass ihm seine Frau Rachel nach dem Leben trachtet. Philip ist beunruhigt und beschließt, nach Italien zu reisen. Seine Sorge wächst, als er einen weiteren Brief erhält. Angekommen in Florenz muss er feststellen, dass Ambrose tot ist. Was hat dessen betörende, attraktive und geheimnisvolle Ehefrau Rachel mit der Sache zu tun?