Wundervoller und magischer Zeichentrickfilm aus der traditionsreichen estnischen Trickfilmschule. Voll von liebevollen Details, mit sprühendem Witz und Einfallsreichtum wird die Geschichte vom Marienkäfer Tim erzählt, der sich am Weihnachtstag plötzlich mit seiner Freundin Mia statt im Wald auf einem Weihnachtsbaum in einem Wohnzimmer wiederfindet. Was für ein Abenteuer! Tim und Mia treffen auf allerlei Hausbewohner, bis der Weihnachtsmann ihnen ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt: die Rückkehr in den Wald.