Februar 1865: Five Point ist immer noch ein Tollhaus, Mord und Totschlag sowie Korruption beherrschen weiterhin das New Yorker Einwandererviertel. Detective Kevin ''Copper'' Corcoran und sein Team führen einen schier ausweglosen Kampf gegen das Verbrechen. Erschwert wird das Ganze durch die Rückkehr des Bürgerkriegsgenerals Brendan Donovan Er übernimmt die Leitung des 6. Reviers und pflegt darüber hinaus beste Beziehungen zur Tammany Hall, einer dubiosen Parteiorganisation der Demokraten, und deren Strippenzieher Williams Eustace, der Five Points unter seine Kontrolle bringen will. Unterdessen erhält ''Coppers'' Freund, der Arzt Matthew Freeman, ein verlockendes Angebot und ist hin- und hergerissen zwischen seiner Berufung und der Sorge um seine Frau. Bonvivant Robert Moorhouse bereitet die Hochzeit mit Elizabeth Haverford vor und soll das Geschäft seines Vaters weiterführen. Und Bordellchefin Eva Heissen hat alle Hände voll zu tun, ihr anrüchiges Business sicher durch alle Turbulenzen zu steuern.