Die Angst geht um in der Camargue. Während Pierre Durand in einem Hausboot durch das Rhônedelta fährt, um über seine berufliche Zukunft nachzudenken, verbreitet sich ein Kettenbrief, der den Tod dreier Menschen ankündigt. Tatsächlich gibt es bald einen skurril verkleideten Toten mit schwarz bemaltem Gesicht. Es handelt sich um einen Kriminalbeamten mit Roma-Wurzeln, der verdeckt ermittelt hatte. Alles deutet auf einen kulturellen Konflikt hin, doch ein weiterer Mord rückt die Verbrechen in ein neues Licht. Pierre muss auf seine Intuition vertrauen, um zu verhindern, dass ein dritter Mensch stirbt ...