Nachdem Neil Young für Jim Jarmuschs Western "Dead Man" die stilprägende Musik geschrieben hatte, bedankte sich der Filmemacher bei dem befreundeten Musiker mit der Dokumentation einer Konzerttournee: Live-Passagen stehen neben Interviews und Backstage-Impressionen. Die auf Super-8, 16mm und Hi-8 gedrehten Szenen wurden durch älteres Archivmaterial aus den Jahren 1976 bis 1986 ergänzt. Aus Respekt vor der Musik werden die einzelnen Stücke ausgespielt. Jarmuschs Inszenierungsstil kommt dem Gestus der Musik sehr nah: geradlinig, ohne modischen Firlefanz. Ein Musikfilm im besten Sinne des Wortes, der seinen Platz in der Filmgeschichte finden wird.