Paris 1936. Die Volksfront-Regierung sympathisiert mit den spanischen Republikanern, in Deutschland sind die Nazis auf dem Höhepunkt ihrer Macht, die Sowjets schleusen Spione ein, um die Weißrussen im Exil im Auge zu behalten. Unter den Exilanten ist ein ehemaliger Offizier der Zaren-Armee, der mit seiner griechischen Frau, einer Malerin naiver Bilder, vor Stalin nach Frankreich floh. Er macht keinen Hehl daraus, Spion zu sein, über seine Auftraggeber lässt er seine Frau aber im Unklaren. Es scheint, als wolle er mit allen möglichen Seiten paktieren. Ein Film voller subtiler Andeutungen und vielfältiger Bezüge, der sich vor allem über den Dialog erschließt und sich zu einer Studie über Verrat und Täuschung auf mehren Ebenen verdichtet. Der elegant geschriebene, inszenierte und fotografierte Film belegt die virtuose Wandlungsfähigkeit des zur Entstehungszeit 83-jährigen Eric Rohmer.