Die Filmreise startet auf der Halbinsel Bukit Badung. Quirliger Mittelpunkt ist die Hauptstadt Denpasar. Östlich und westlich davon liegen die Strände von Sanur, Kuta und Legian. Der Weg zu den Königsgräbern von Gunung Kawi und der Elefantenhöhle Goa Gaja ist gesäumt vom üppigen Grün malerischer Reisterrassen. Vorbei am Muttertempel Besakih führt der Weg über den Batursee in den Norden. Lovina Beach, die Hot Springs von Banjar und das Brahmavihara Kloster sind die Höhepunkte. Die touristisch kaum erschlossene Schwester Lombok ist im Gegensatz zu Bali ruhig und beschaulich.

Bonusfilm: BORNEO: Im Nordwesten der exotischen Tropeninsel liegt der Bundesstaat Sabah mit seiner Hauptstadt Kinabalu und dem gleichnamigen Nationalpark. Über Sandacan geht es in das Schutzreservat der Orang Utans. Das ehemals legendäre Reich der weißen Radschas findet sich in den alten Prachtbauten von Sarawak.