In einem kleinen polnischen Stetl wird Anfang der 30er Jahre der bärenstarke jüdische Hufschmied Zishe (Jouko Ahola) von einem deutschen Künstleragenten entdeckt. Unter der Prophezeiung einer großen Karriere lockt er Zishe ausgerechnet nach Berlin, wo die antisemitischen Nationalsozialisten in der Bevölkerung auf immer größere Anhängerschaft stoßen. Im "Palast des Okkulten" findet er als "Siegfried ¿ stärkster Mann der Welt" bei dem zwielichtigen Hellseher Hanussen (Tim Roth) eine erste Anstellung. Schon bald wird er von den Nazis als Sinnbild des kräftigen Ariers gefeiert ¿ bis er sich auf der Bühne offen und stolz zu seinem Judentum bekennt...